پشت‌پرده انباشت طلای چین؛ تلاشی آرام برای پایان سلطه آمریکا
چین با الهام از روسیه که توانسته با استفاده از ذخایر مطلوب طلا در برابر تحریم‌های غربی مقاومت کند، از یک دهه قبل به ذخیره‌سازی طلا روی آورده است. چینی‌ها می‌خواهند با استفاده از طلا، به سلطه آمریکا بر بازارهای مالی پایان دهند.
رالی چشمگیر طلای جهانی به چین کمک کرده است به هدف خود یعنی ایجاد جهانی که وابستگی کمتری به بازارهای مالی با محوریت آمریکا دارد، یک گام دیگر نزدیک شود.
براساس گزارشی از بلومبرگ، چین از یک دهه قبل روند ذخیره‌سازی طلا را آغاز کرده و اکنون احتمالا دارای ششمین ذخیره بزرگ فلز زرد در جهان است. رکوردشکنی‌های پیاپی قیمت طلای جهانی، این کمپین چین را بیش از پیش تقویت کرده است. طلا در روز چهارشنبه برای نخستین‌بار از سطح 4 هزار دلار در هر اونس عبور کرد و بخشی از این رکوردشکنی به سیاست‌های داخلی و خارجی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برمی‌گردد.
نقشه چین برای بازار جهانی طلا
پکن در سال جاری میلادی با ایجاد نخستین صندوق خارجی بورس طلای شانگهای در هنگ‌کنگ، نقش این شهر به‌عنوان قطب تجاری خانگی را تقویت کرد. مقامات دومین اقتصاد بزرگ جهان به‌دنبال جذب کشورها برای نگه داشتن طلای خود در چین هستند. انتظار می‌رود قدم بعدی چین، ترغیب بانک‌های مرکزی و صندوق‌های خارجی به تجارت طلای ذخیره‌شده خود در این کشور باشد، یعنی همان اتفاقی که در لندن رخ می‌دهد.
دینگ شوآنگ، اقتصاددان ارشد برای چین بزرگ و شمال آسیا در شرکت خدمات مالی استاندارد چارترد، معتقد است: «چین همینک بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان است. این کشور اکنون می‌خواهد نقش خود در سیستم مالی را تقویت کند.»
طلا روشی است که به چین کمک می‌کند به چندین هدف دست یابد. داشتن سهم بزرگ‌تر در بازار جهانی طلا، پکن را به نقش بین‌المللی بزرگ‌تر که خود را سزاوار آن می‌داند، نزدیک‌تر می‌کند.
این فلز گران‌بها می‌تواند عاملی برای حمایت در استفاده بیشتر از یوآن باشد و حتی موجب تقویت بیش از پیش نقش اقتصادی هنگ‌کنگ شود.
از همه مهم‌تر، طلا به چین اجازه می‌دهد جایگزینی برای سیستم مالی تحت سلطه آمریکا ارائه دهد، چراکه واشنگتن استفاده بسیار زیادی از ابزار تحریم دارد و حتی شرکای تجاری دیرینه را از خود دور کرده است.
قیمت‌های بالاتر فلز زرد این ایده را در میان مقامات چین تقویت کرده است که جذب طلای بیشتر به مدار اقتصادی می‌تواند جذابیت بازار و ارز این کشور را افزایش دهد. این فلز گران‌بها می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت علاقه فزاینده چین برای معرفی دارایی‌های جایگزین عمل کند که بتوانند سلطه دلار را به چالش بکشند.
سیاست‌مداران چین برای تقویت نفوذ این کشور در بازارهای مالی، این اقدامات را هم انجام داده‌اند: کاهش کنترل‌های مربوط سرمایه؛ راه‌اندازی یک سیستم پرداخت با هنگ‌کنگ؛ و اجازه به سرمایه‌گذاران داخلی برای خریداری دارایی‌هایی خارجی بیشتر.
همچنین نشانه‌های بازیابی بخش فناوری چین باعث شده است سرمایه‌گذاران جهانی به بخش‌های اقتصادی مختلف این کشور مانند بازار سهام و اوراق قرضه جذب شوند. با این حال، نقش یوآن در بازارهای مالی به‌ویژه کامودیتی‌ها، مطلوب نیست. برای مثال، قراردادهای مبتنی بر یوآن برای مس و نفت تنها رگه‌ای از سهم دلار در این بازارها است.
گامبی لندن
لندن به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تجارت طلا در جهان، الهام‌بخش چین بوده است. در دوران اوج امپراتوری بریتانیا، طلایی که از سراسر جهان استخراج می‌شد به لندن انتقال می‌یافت و همین امر موجب قدرت گرفتن شبکه‌های قانونی، مالی و تجاری انگلستان در جهان شد.
امرزه بیش از 8800 تن طلا در لندن نگهداری می‌شود که باعث شده است بانک مرکزی انگلستان پس از فدرال رزرو نیویورک به دومین متولی بزرگ فلز زرد در جهان تبدیل شود. این مسیری است که چین می‌خواهد از آن تقلید کند، چراکه باعث می‌شود نفوذ چینی‌ها در بازار تقویت شود.
چین می‌تواند از تبلیغی جذاب برای یک سیستم سیاسی و اقتصادی غیر غربی استفاده کند که از گزند تحریم‌ها در امان است. در واقع متحدان چین می‌توانند به تجربه ونزوئلا نگاه کنند؛ کشوری که ذخایر طلای آن توسط بانک مرکزی انگلستان مسدود شده است.
درس‌های روسیه برای چین
چین از دیرباز به بررسی استراتژی‌های اقتصادی روسیه پرداخته است، به‌ویژه استفاده این کشور از طلا برای مقابله با تحریم‌های غربی پس از الحاق کریمه در سال 2014. پکن که از الگوی مسکو پیروی کرده است، برای یازدهمین ماه متوالی به ذخایر طلای خود افزوده، در حالیکه دارایی‌هایش از اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش داده است و می‌خواهد اتکای کمتری به دلار داشته باشد.
طلا در حال حاضر کمتر از 9 درصد ذخایر چین را تشکیل می‌دهد که بسیار کمتر از میانگین جهانی است و بنابراین فضا برای رشد در این زمینه وجود دارد. با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی به متنوع‌سازی ذخایر خود ادامه می‌دهند و سرمایه‌گذاران اشتیاق جدیدی برای فلز زرد پیدا کرده‌اند، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت طلا به‌سوی کانال 5 هزار دلار حرکت خواهد کرد.
برای پکن، طلا در حالت تبدیل شدن به یک حفاظ مالی است و نمادی از اعتماد فزاینده این کشور برای ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین در جهان به شمار می‌رود.
